| 市场繁荣加速 巨头实力趋近 |
|
| 2008-09-12 11:48 文章来源：《国际工程与劳务》 |
| 文章类型：转载 内容分类：调研 |
市场繁荣加速 巨头实力趋近
——2008年度全球最大225家国际承包商座次排定
文/付勇生 摘自《国际工程与劳务》 08 . 9
国际工程市场繁荣加速
各国承包商实力趋近
近日，2008年度《工程新闻记录》(Engineering News-Record，简称“ENR”)全球最大的225家国际承包商排名发榜。2007年全球最大225家国际承包商海外营业额总和为3, 102.5亿美元，较上年度的2, 244亿美元增长了38.3%，增幅比上年提升了19.8个百分点。巨额基础设施投资、大型石化项目纷纷上马以及城市标志性建筑的不断涌现，为国际工程承包市场带来了持续的繁荣，国际承包商的步伐大大加快了。从前10强的排位来看，德国霍克蒂夫公司继续以213.134亿美元的骄人业绩排在第1位，紧随其后的是近年来加大了国际化努力的法国万喜公司，而曾经的榜首瑞典斯堪斯卡公司以139.822亿美元的业绩下跌到第3位。前10强中一个比较大的变化是来自意大利的著名石油工程服务商Saipem，首次参加排名就跻身第7位。以此为榜样，意大利承包商今年在榜单上风光无限，不仅入选排名的公司数量翻了一倍（22家），而且市场份额已经达到8.2%，海外经营额总和增长了173%。一举占据了第二集团的榜首位置。除意大利以外，另一个值得关注的集团是西班牙承包商。在此次榜单上，有11家入选，其中FCC和 Tecnicas Reunidas 均大幅提升了排位，Acciona SA 首次进入排名就高居34位。西班牙集团2007年海外营业额同比增长97.3%，市场占有率达到8.1%，增长率和市场率都仅次于意大利。不仅如此，西班牙承包商的整体实力堪称一流，在入选的11家企业中有6家位列前50位。在当前市场高度繁荣的形势之下，国际工程承包市场上没有失败者。虽然美国、德国和法国等传统豪强在ENR 225强国际承包商榜单上的整体份额不断下滑，但是他们都实现了10％以上的增长。美国、法国和德国承包商仍然以13.8%、12.5%和10.3%的市场占有率处在第一集团。英国、澳大利亚、土耳其、韩国等继续处于第三集团。从近几年的发展趋势来看，在第二、三集团的追赶之下，一、二、三集团之间的距离已经越来越接近了。
三大市场持续升温
成本风险值得警惕
从市场分布（见下页表1）来看，2007年225强承包商在非洲、中东、拉美地区的业务增长最为迅速。北非地区继续保持高增幅，以75%的增幅位居第一，其后依次是中东地区(52%）、南部中部非洲(48%）和拉美（41%）。从市场总量来看，欧洲地区、中东地区、亚太地区和美国仍然是当前国际工程承包的主要市场。从各专业领域的分布来看，在当前国际能源需求旺盛的形势下，石化工程的增幅和市场需求量都继续处于第一位，分别是77.6%和25.8%。这就不难理解为什么近来中东市场持续活跃了。增幅紧随石化工程之后的是污水处理与环保工程和供排水，分别比去年同期增长69%和49%。这说明当前对水务和环保需求的高涨。交通(34.7%）、工业(30.1%）、房建（24.4%）、电力（19%）和电信（14%）分别在增幅上位列4～8位。从市场需求总量来看，交通、石化和房建依然是主要的市场。
在市场持续升温的同时，承包商的经营成本也在急剧攀升。近年来能源、钢材和水泥价格大幅上涨的势头给承包商带来了越来越大的经营风险。拥有国际业务的承包商，更关心的是海外市场的实际运营成本在增加。市场机会的增多与人才短缺的矛盾也深深困扰着承包商们。如何在业务规模快速扩张的情况下保证项目的质量成为重要的课题。
中国承包商队伍进一步庞大
平均实力仍有待提升
2008年度我国51家内地企业入选ENR本届榜单（详见下页表2），较上年增加2家，完成海外工程营业额226.78亿美元，同比增长39.2%。略高于整体38%的增幅。中国内地企业分布格局变化不大，排名各有升降。本届入选企业在榜单中的位置与上年基本相同，4家企业进入前50名，比上年增加2家。14家企业的排名上升，27家企业的排名下降，1家企业的排名维持不变，9家企业新入选。中国机械工业集团公司、中信建设有限责任公司、中国冶金科工集团公司、四川东方电力设备联合公司、中国水利水电建设集团公司排名均稳步提升，其中，四川东方电力设备联合公司和中信建设有限责任公司的名次分别提升了52和26位。但总体来看，中国内地企业与国际领先承包商相比在实力方面仍有较大差距。榜单显示，我们入选企业大多集中在榜单的后半部分，排在100名以外的达到38家。此次全球最大225家国际承包商平均完成营业额为13.79亿美元，约为我们企业平均营业额的3倍，我国内地只有4家企业高于该水平。从国际化程度来看，我国企业的国际业务占总业务的比例只有13％，远低于225家企业的37.5％。 |
